Gestão pelo WhatsApp: lance e consulte conversando
Uma assistente no WhatsApp oficial que lê o seu Criando Gestão de verdade. Ela lança contas por texto ou áudio, dá baixa, responde como está o mês, lê planilha e boleto e manda o link da fatura — e só grava depois que você toca em ✅ Confirmar.
1 toque
Em ✅ Confirmar antes de gravar qualquer coisa
20
Lançamentos num Confirmar só, quando vêm em lote
🎤
Áudio ou texto: fale como falaria com o sócio
Meta
API oficial do WhatsApp, sem aparelho no meio
O que é a gestão pelo WhatsApp?
É cuidar do financeiro da empresa mandando mensagem. Em vez de abrir o sistema, procurar a tela e preencher o formulário, você escreve — ou fala — no WhatsApp o que aconteceu: "paguei o fornecedor", "quanto entrou esta semana?", "manda a fatura do Carlos". A assistente entende, consulta o seu sistema e responde com os números de lá.
No Criando Gestão isso é o WhatsApp IA, um aplicativo da loja de aplicativos do sistema. Ele não é uma planilha paralela nem um bot que anota frases soltas: o que você lança pela conversa vira lançamento de verdade, na mesma conta a pagar que aparece no fluxo de caixa, no DRE e no Pacote do Contador.
E a diferença que importa num assunto de dinheiro: ela não grava nada sozinha. Cada lançamento aparece primeiro como prévia, com os botões ✅ Confirmar e ❌ Cancelar. O sistema completo continua no navegador e no celular; o WhatsApp é o atalho para o que você faz todo dia.
O que dá para fazer pelo WhatsApp?
Lança contas a pagar e a receber
"Paguei a luz, 230", "recebi 1.500 do Carlos", "aluguel de 2.400 vence dia 10". A assistente acha a categoria, a conta bancária e o contato que já existem e mostra a prévia antes de gravar.
Dá baixa no que foi pago ou recebido
"O Carlos pagou" basta: ela encontra a conta em aberto e prepara a baixa, com a data e a conta bancária. Você confirma num toque.
Responde como está o mês
O que entrou, o que saiu, o resultado, as maiores despesas, as contas em aberto e as atrasadas, o saldo de cada conta bancária e, para quem usa o Vendas, o faturado e o ticket médio.
Faz a conta sem chutar
Margem, percentual, média, variação de um mês para o outro. Quem calcula é o servidor, em centavos, a partir dos números do sistema — não o modelo de linguagem.
Lê planilha, PDF e boleto
Excel ou CSV de contas, clientes ou produtos vira importação em lote. Do PDF de boleto ela tira valor e vencimento pela linha digitável e oferece lançar.
Manda o link para o cliente
Peça a fatura de uma conta a receber, o orçamento ou o extrato do cliente: chega o link pronto para você encaminhar. A conta a receber lançada por ali já volta com o link da fatura.
Ensina a usar o sistema
"Como eu ponho a logo no orçamento?" Ela responde com o passo a passo da tela, tirado do próprio sistema, e quando a pergunta não é do Criando Gestão, indica o suporte.
Manda o link certo quando não faz
Excluir, editar ou cancelar não se faz por mensagem. Nesses casos ela responde em uma linha e entrega o link que abre direto aquele item no sistema, com o passo a passo.
“Paguei a luz hoje, 230.”
É assim que o lançamento começa: do jeito que você contaria para o sócio. A assistente acha a categoria Energia elétrica, a conta Caixa e a data de hoje, mostra o que vai gravar e espera o seu toque. Confirmou, ela devolve a linha do mês já atualizada. Se você mandar cinco contas de uma vez, as cinco entram no mesmo Confirmar — com o total escrito pelo servidor antes de você tocar.
Pergunte como está o caixa
Por texto ou por áudio, no meio do dia, sem abrir o computador. A resposta sai das mesmas consultas da tela do sistema — o número do WhatsApp e o do painel são o mesmo número, porque vêm do mesmo lugar.
- Resumo do mês: recebido, pago, resultado e as maiores despesas.
- Contas em aberto e atrasadas, a pagar e a receber, por mês.
- Saldo de cada conta bancária, para quem tem permissão de ver saldo.
- Resumo de vendas, orçamentos e cadastros, conforme os aplicativos instalados.
Planilha e boleto pelo celular
Mande o arquivo na conversa como mandaria para o contador. A planilha passa pelo mesmo motor da tela de importação do sistema: ele descobre se são contas, clientes ou produtos, aponta a linha com problema e avisa o que já existe.
- Excel (.xlsx) ou CSV. Planilha com macro é recusada, por segurança.
- Do PDF de boleto, valor e vencimento saem da linha digitável, com o dígito verificador conferido.
- O arquivo é lido em memória e descartado: não fica guardado no servidor.
- Importou errado? Dá para desfazer a última importação, também com Confirmar.
Como a assistente evita inventar número?
Modelo de linguagem é bom de conversa e ruim de conta. Por isso, no Criando Gestão, quem dá o número nunca é ele — e há três travas entre a pergunta e a resposta.
O valor vem do sistema
Toda resposta com dinheiro sai de uma consulta aos mesmos relatórios da tela, já formatada em reais. A assistente copia; não soma de cabeça.
A conta é do servidor
Margem, percentual, média e variação passam por uma calculadora no servidor, em centavos inteiros. Número sem origem conhecida é recusado antes de entrar na conta.
Cada R$ é conferido antes de sair
O servidor confere cada valor e percentual da resposta contra o que veio do sistema e do que você escreveu. Não bateu, a resposta é refeita; se não bater de novo, você recebe "não consegui conferir esses números".
Para quem a gestão pelo WhatsApp faz sentido?
Quem trabalha sozinho
O dono que atende, entrega e cobra no mesmo dia. A conta é lançada na hora em que foi paga, na fila do banco, em vez de virar um papel no bolso para lançar à noite.
Quem passa o dia na rua
Prestador de serviço, representante, quem toca obra. O computador fica no escritório; o WhatsApp está na mão, e um áudio de seis segundos resolve o lançamento.
Quem tem mais de uma empresa
Um número só atende todas as empresas em que o aplicativo está ativo. Você diz com qual quer falar, e a assistente avisa quando troca.
Quem recebe boleto por e-mail
Baixou o PDF do boleto do fornecedor? Encaminhe na conversa. Valor e vencimento saem da linha digitável, sem digitar os 47 números.
Quem cobra cliente pelo WhatsApp
Já é por ali que você manda a cobrança. Peça o link da fatura ou do extrato e encaminhe para o cliente sem sair da conversa.
Quem está saindo da planilha
Mande a planilha de contas, clientes ou produtos. Ela mostra o que reconheceu, o que tem problema e o que já existe antes de importar.
Como ativar a gestão pelo WhatsApp?
Quatro passos, e nenhum deles é configurar robô, ler QR code ou deixar um celular ligado na tomada. O número do Criando Gestão já está pronto do outro lado.
- 01
Criar a conta no Criando Gestão
Nome, e-mail e senha. O sistema de gestão é gratuito, sem cartão de crédito. Confirme o e-mail: o WhatsApp IA pede e-mail confirmado antes de ativar.
- 02
Ativar o WhatsApp IA na loja de aplicativos
No menu, abra Aplicativos e escolha WhatsApp IA. As condições do aplicativo aparecem ali, antes de ativar. Quem ativa é o dono da empresa.
- 03
Conectar o seu número
Na tela do WhatsApp IA, informe o seu número de WhatsApp. É por ele que a assistente reconhece você e as suas empresas.
- 04
Mandar um “oi”
Toque em Abrir o WhatsApp e mande a primeira mensagem. A assistente responde com as boas-vindas, as empresas que ela atende e o que dá para pedir.
É seguro mexer no financeiro pelo WhatsApp?
É a primeira pergunta de quem tem a conta da empresa na mão, e a resposta está em como a assistente foi construída — não numa promessa. O que vale para a conversa inteira:
Nada é gravado sem o seu ✅ Confirmar
A assistente prepara; quem grava é o servidor, e só depois do toque no botão (ou de um "sim" escrito por você). O rascunho expira se ficar esquecido, e o Cancelar descarta tudo.
Só a sua empresa, nunca a dos outros
Toda consulta é filtrada pela empresa da conversa. Quem tem mais de uma empresa escolhe com qual falar, e a assistente diz com qual está falando.
As mesmas permissões da tela
O que o seu papel não deixa fazer no sistema, a assistente também não faz. Ao gravar, a permissão é conferida de novo, e o lançamento entra na trilha de auditoria marcado como vindo do WhatsApp.
O número é seu, e é um só
Cada número fica ligado a uma pessoa só na plataforma. Trocar o número apaga o histórico da conversa anterior e manda um aviso para o seu e-mail.
Áudio vira texto e é descartado
O áudio é transcrito e jogado fora; fica só o texto. Planilhas e PDFs também são lidos e descartados. Quem processa cada parte está na Política de Privacidade.
Ela não puxa conversa
Quem começa é sempre você. A assistente não manda propaganda nem mensagem por conta própria — ela responde ao que você escreve.
O que é tratado, quem processa cada parte e por quanto tempo está na Política de Privacidade, no item sobre o WhatsApp IA.
O que ela ainda não faz?
Melhor saber agora do que descobrir no meio de uma conversa. Quando alguma destas entrar, vai estar escrito aqui.
- Não registra venda com itens, catálogo e estoque: venda se consulta por ali, mas se registra no sistema.
- Não cadastra cliente, fornecedor ou categoria novos por mensagem — usa os que já existem. Cadastro em lote, só pela planilha.
- Não lê foto nem imagem: comprovante e cupom fotografados ainda ficam de fora. PDF e planilha, sim.
- Não exclui, não edita e não cancela nada: nesses casos ela manda o link que abre o item no sistema.
- Não manda lembrete de vencimento sozinha nem começa conversa: ela só responde ao que você escreve.
- Não é para a equipe inteira: em cada empresa, quem conversa é a pessoa que ativou o aplicativo.
E o sistema inteiro por trás
O WhatsApp é a porta; a casa é o ERP gratuito do Criando Gestão. Tudo o que a assistente lê e grava mora nele, e tudo o que você faz na tela aparece na conversa.
Contas a pagar e a receber
Com recorrência, parcelamento, baixa parcial e fatura para o cliente.
Fluxo de caixa
O saldo de hoje e o do fim do mês, com o que já está marcado.
Importação de planilha
A mesma que a assistente usa, com prévia e desfazer.
Vendas e orçamentos
Orçamento com link de aprovação, que vira conta a receber.
Relatórios e DRE
O resultado do mês, por competência ou por caixa.
Equipe com papéis
Dono, gerente, lançador e leitura — e a assistente respeita cada um.
Dúvidas sobre a gestão pelo WhatsApp
Preciso instalar algum aplicativo no celular?
Não. Você conversa pelo WhatsApp que já usa, com o número que já tem. O que se ativa é o aplicativo WhatsApp IA dentro do Criando Gestão, na loja de aplicativos do sistema.
É grátis?
O sistema de gestão é gratuito e continua sendo. O WhatsApp IA é um aplicativo opcional, com assinatura à parte por empresa — as condições aparecem na loja de aplicativos antes de ativar, e você não precisa de cartão de crédito para conhecer.
É o WhatsApp oficial ou um robô ligado num celular?
É a API oficial do WhatsApp, da Meta — a integração que a própria Meta oferece para empresas, sem celular escaneando QR code no meio. Você conversa com o número do Criando Gestão.
A inteligência artificial pode inventar um número?
Ela foi construída para não inventar. Todo valor vem de uma consulta ao sistema, as contas são feitas por uma calculadora no servidor e, antes de a resposta sair, o servidor confere cada R$ contra as fontes. Se algum valor não bater, a resposta é refeita ou descartada, e você recebe um aviso em vez de um número errado.
E se ela entender errado o que eu pedi?
Você vê antes. Todo lançamento, baixa ou importação aparece como prévia, com descrição, valor, data e conta. Se estiver errado, toque em Cancelar ou corrija por mensagem — sem o ✅ Confirmar nada é gravado.
Posso mandar áudio?
Pode. O áudio é transcrito, e a assistente responde por texto. Depois da transcrição o áudio é descartado; fica só o texto da conversa.
Ela lê foto de comprovante ou de nota?
Não lê imagem ainda. Planilha (Excel ou CSV) e PDF ela lê, inclusive o PDF do boleto, de onde tira valor e vencimento pela linha digitável.
Dá para registrar uma venda pelo WhatsApp?
Não registra venda com itens e estoque. Pelo WhatsApp você consulta as vendas e lança a conta a receber; a venda com catálogo e baixa de estoque é feita na tela do sistema.
Ela me avisa quando uma conta vai vencer?
Não avisa por conta própria. A assistente só responde ao que você escreve — é uma regra do WhatsApp para conversas de empresa, e é a nossa também. Pergunte "o que vence esta semana?" e ela lista. Os avisos de vencimento continuam no sino do sistema.
Toda a equipe pode conversar pelo mesmo número?
Não. Em cada empresa, quem conversa com a assistente é a pessoa que ativou o aplicativo, pelo número dela. A equipe continua usando o sistema normalmente, cada um com o seu papel.
Tenho mais de uma empresa. Ela mistura os dados?
Não mistura. Você escolhe com qual empresa quer falar, e toda consulta é filtrada por ela. Para trocar, é só pedir: "agora a outra empresa".
Excluir ou editar uma conta pelo WhatsApp, dá?
Não dá, de propósito: apagar é decisão que merece a tela. A assistente manda o link que abre direto aquela conta no sistema, com o passo a passo de como excluir ou editar.
A empresa no seu WhatsApp
Crie a conta grátis, ative o WhatsApp IA na loja de aplicativos e conecte o seu número. A primeira conversa começa com um “oi”.