Modelo de orçamento: 4 modelos prontos para usar grátis

Um bom modelo de orçamento cabe numa página e responde, nesta ordem: quem está oferecendo, para quem, o que está incluso, quanto custa, como paga, quando fica pronto e até quando o preço vale. Abaixo estão quatro modelos prontos — o simples, o de serviço com dia e unidade, a proposta comercial e o pedido de venda — e como deixar cada um com a cara do seu negócio sem montar nada do zero.

O que todo modelo de orçamento precisa ter

Seja de serviço ou de produto, o orçamento que o cliente aprova sem voltar com pergunta tem estes oito itens:

1. O nome da sua empresa e um contato — telefone ou WhatsApp, e-mail.
2. Para quem é: o nome do cliente, e o CNPJ se for empresa.
3. Um número e a data de emissão, para o documento ter identidade.
4. Os itens, cada um numa linha: o que é, quanto, por quanto.
5. O total, sozinho e em destaque. É o que a pessoa procura primeiro.
6. Como paga: à vista no PIX, 50% na entrada, parcelado no cartão.
7. O prazo: quando começa, quando entrega.
8. A validade: até quando aquele preço vale.

O que mais derruba orçamento é o item 4 escrito do jeito errado. "Serviços prestados — R$ 3.000" não diz nada. "Pintura da fachada, 120 m² a R$ 25" diz exatamente o que o cliente está comprando — e é mais difícil de pechinchar, porque a conta está na frente dele. Se a dúvida é o próprio preço, a conta está em como formar preço de venda.

Modelo de orçamento simples

É o da imagem lá em cima: descrição, quantidade, valor unitário e total. Serve para quase todo negócio — prestador de serviço, loja, profissional autônomo — e é o melhor ponto de partida para quem nunca usou modelo.

Use quando o cliente precisa entender três ou quatro itens e decidir rápido. Mais do que isso, agrupe: "Instalação elétrica completa" com o detalhe numa observação vale mais que vinte linhas de material.

Modelo de orçamento de serviço com dia e unidade

Quem cobra por hora, por metro, por viagem ou por diária precisa de duas colunas a mais: a unidade (h, m², m³, viagem, diária) e, em muitos casos, o dia em que aquilo foi feito. É o caso de terraplenagem, locação de máquina, frete, limpeza, obra por medição.

Repare que o documento se chama Fechamento, e não Orçamento. Quando você cobra o que já foi feito na semana ou no mês, o nome certo ajuda o cliente a entender que não é uma proposta — é a conta do que ele já recebeu.

Modelo de proposta comercial

Serviço maior, que precisa de explicação antes do preço: consultoria, agência, reforma, evento. A diferença é um texto de apresentação antes dos itens, dizendo o que está incluso — e, tão importante quanto, o que não está.

O "o que não está incluso" é o que mais evita briga depois. Uma frase como "impulsionamento pago não está incluso" custa dez segundos e economiza uma conversa difícil no fim do mês.

Modelo de pedido de venda

Para quem vende produto, a unidade é obrigatória: um, caixa, quilo, fardo. Sem ela, "2 × óleo de soja" pode ser duas garrafas ou duas caixas com vinte — e a diferença aparece na entrega, que é a pior hora.

Aqui o prazo de entrega sobe de importância: é a segunda pergunta de quem compra produto, logo depois do preço.

Como deixar o modelo com a cara do seu negócio

Um modelo pronto é ponto de partida, não camisa de força. O que vale ajustar:

• O nome do documento: Orçamento, Fechamento, Proposta, Pedido, Ordem de serviço — o que o seu cliente entende.
• A cor: a do seu negócio, para o documento ser reconhecido de longe.
• As colunas: ligar só as que fazem sentido, e com o nome que você usa ("Und", "Valor und", "Produto").
• Os textos que se repetem: forma de pagamento, prazo, garantia. Escritos uma vez, eles já vêm prontos em todo orçamento novo.
• Os itens de sempre: se você cobra "Viagem de bota-fora" em quase todo orçamento, ela pode vir preenchida, e você só ajusta a quantidade.

Planilha, Word ou sistema?

Os três funcionam, e cada um cobra um preço diferente:

• Word ou Google Docs é o mais fácil de começar, e o mais fácil de errar: a conta é feita à mão, e um item alterado sem mudar o total passa despercebido.
• Planilha faz a conta sozinha, mas o PDF sai com cara de planilha, e controlar quem aprovou vira outra planilha.
• Sistema faz a conta, gera o PDF com a sua marca, manda o link para o cliente aprovar pelo celular e guarda tudo — quem aprovou, quando, e o que ainda está esperando resposta.

Se você manda poucos orçamentos por mês, o documento resolve. Quando começa a perder o fio de quem respondeu, é a hora do sistema.

Como fazer no Criando Gestão

O Criando Gestão é um sistema de gestão gratuito, e os quatro modelos deste texto estão nele, prontos para personalizar. Não é arquivo para baixar: o modelo fica dentro do sistema, e é ele quem gera o PDF e o link.

1. Ligue o aplicativo Vendas e abra Orçamentos → Modelos.
2. Escolha um dos quatro e clique em Usar este e personalizar.
3. Ajuste o nome, a cor, as colunas e os textos — a prévia ao lado mostra o documento exatamente como o cliente vai receber.
4. Pronto: ele vira o seu padrão. Todo orçamento novo já nasce com ele, e você só preenche o cliente e os itens.

Depois de criado, o orçamento sai em PDF com a sua logo e num link para o cliente aprovar pelo celular, que você manda pelo WhatsApp. O sistema mostra quando o cliente abriu e quando respondeu. E se você mudar o modelo amanhã, o orçamento que já foi enviado continua igual: o que o cliente recebeu não muda por baixo.

Depois que o cliente aprova

O orçamento aprovado vira venda ou conta a receber sem redigitar nada — o caminho completo, do orçamento ao recebimento, está em controle de vendas. E na hora de cobrar, o passo a passo está em como enviar fatura para cliente.

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